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科法斯:“美国芯片法案”去全球化加速国内替代进程

原标题:科法斯:《美国芯片法案》去全球化,加速国产替代进程

半导体产业诞生于美国,至今在设计领域仍占据绝对优势地位。 1980年以来,半导体产业逐渐走向全球分工,制造业重心逐渐向日本、韩国、中国转移,美国本土制造业相对衰退。

作为二战以来美国推出的最重要的产业政策,《芯片法案》试图扭转美国在全球芯片制造业中所占份额从1990年的38%下降到10%的趋势。

《芯片法》主要涵盖的重要部分:

首先,向半导体产业提供527亿美元的资金支持,鼓励企业在美国研发和制造芯片,并为这些企业提供25%的投资税收抵免。

其次,在未来几年授权约2000亿美元的科技研究经费,涵盖人工智能、机器人、量子计算、电池技术、生物技术等许多对未来竞争力至关重要的领域。

第三,美国芯片法禁止获得联邦资助的kok官方体育-超科硅碳棒入口在10年内大幅增加在中国的先进工艺芯片产量,违反禁令或未能纠正违规行为的kok官方体育-超科硅碳棒入口可能需要全额退还联邦资金。授予。

然而,《芯片法》并未得到半导体行业的认可。据芯片巨头英特尔称,建造一座新晶圆厂通常需要花费大约 100 亿美元。而520亿美元的芯片补贴,其实对整个芯片行业来说并不痛苦,只相当于5条生产线。

美国在人才、劳动力、物流、能源等领域存在明显不足,因此最终建立本土高端芯片供应链的过程可能不会很顺利。例如,台积电美国芯片工厂的建设因美国当地劳动力短缺、新冠确诊人数激增以及获得所需不同类型建设许可的复杂过程而被推迟。

没用,“芯片法”加速国产替代进程

《芯片法案》不仅扰乱了全球半导体供应链,还试图遏制中国半导体产业的发展。

其中最“硬核”的是,获得联邦资助的企业十年内不得在中国大幅增加先进工艺芯片的产量。违反禁令或未能纠正这种违规行为的kok官方体育-超科硅碳棒入口可能需要全额退还联邦政府的拨款。美方还打算通过限制出口、对相关企业施压等方式对中国半导体产业链实施制裁,包括存储制造设备、EDA、14nm以下芯片制造工具、EUV和DUV光刻机等。

我国外交部发言人表示,所谓《芯片法案》,号称旨在提高美国技术和芯片产业竞争力,但该法案包含一些限制中美正常科学合作的条款和技术。中方对此坚决反对。

这对中国来说一定是件坏事吗?正如老子在《道德经》中所说,善有善报,无善无利。半导体行业的资深人士普遍认为,美国的这一轮行动将反过来加速中国半导体产业的本土化,中国也可以进一步部署成熟的工艺来应对。

我国拥有世界上最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势。从数据上看,我国集成电路出口额屡创新高,但存在较为严重的贸易逆差。出口额不到进口额的四分之一,集成电路高度依赖进口。

中国集成电路进出口

数据来源:海关总署

根据国际半导体行业协会(SEMI)的数据,中国半导体设备市场规模从2017年的82.3亿美元增长到2021年的296.2亿美元,四年复合年增长率为37.7%,相应的全球市场份额也从14.5%提高到28.9%,成为半导体设备的最大市场。

半导体行业的巨大供需差异最终会被市场这只看不见的手拉到均衡状态。下游需求带动上游供应链转移,是顺应历史趋势的趋势。

综上所述,从供需平衡,到全球化地缘政治反转,再到国家供应链安全考量,中国半导体产业链本土化将是未来发展的大趋势,国产替代品市场广阔.

《芯片法案》逆转全球化,扰乱全球半导体供应链

《芯片法》对美国芯片制造业有利,但与要素优化配置的市场规律背道而驰。

目前,芯片产业已在全球建立起跨区域的产业链供应链网络,形成相互合作的高效格局。中国国际经济交流中心副总经济师张永军表示,《芯片法》实际上将部分生产供需双方分开,尤其是在高端芯片的供需方面,对我国的芯片生产造成了很大的负面影响。全球芯片供应链。同时,也会扰乱全球电子信息产业的供应链,不利于当前全球遏制通胀的努力。

《芯片法》本质上是美国基于技术优势发起的不正当竞争,其他国家对此也十分关注。欧洲最大的半导体制造商荷兰的ASML警告称,美国的芯片法案将让企业在中美之间选边站,从而扰乱全球半导体供应链。韩国媒体直言,美国《芯片法》的要求已经达到侵犯韩国经济主权、严重损害两国互信的程度。

不难看出,政治风险将是半导体行业近年来面临的主要风险之一。 SK、台积电等纷纷宣布增加对美投资,这表明国际半导体巨头的扩张将更多地考虑到政治因素。预计欧洲、日本、韩国、中国等国家也将推出相应的产业政策,以维护当地企业利益和国家利益,这将产生新一轮的半导体产业迁移,从而引发半导体行业的竞争。全球半导体产业。

微观层面,从我国半导体应用细分行业来看,如果未来芯片产能受限,自动加工设备和手机出口受影响最大,而汽车、家电等产品使用成熟工艺芯片将受到影响或影响较小。 .

半导体上下游产业链

后疫情时代,国与国之间的政治经济博弈将更加紧张。 《美国芯片法》的出台打乱了全球半导体供应链,给企业带来了一定的经营风险。因此,中国企业应提前拓宽供应商渠道,不仅要考虑原材料采购本地化替代的可行性,与海外领先芯片企业开展新的合作,还要准确判断自身风险,加强自身供应链安全。在专业机构的帮助下。并且稳定。返回搜狐,查看更多

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